Juca Malazarte, filho do famoso herói de histórias populares Pedro Malazarte, vai descobrir por que os jovens do país de Zanzizomba, que tinham chance de realizar seus sonhos nos seus aniversários, jamais o faziam. Sozinho e sem dinheiro, ele resolve viajar para a capital Belo Risote e ficar frente ao rei que vivia rindo. A partir daí, mil aventuras acontecem.