Xisto e seu fiel escudeiro Bruzo são amigos desde a infância. Durante a adolescência, eles vivem grandes aventuras no reino onde moram. Situado num enorme continente perdido no meio do mar, as terras são governadas por Magnoto, que apesar de corajoso, tem muito medo de bruxaria. Uma bela manhã, os garotos flagram um extravagante cavalheiro com uma capa negra escondendo um embrulho no meio das árvores. Curiosos, eles encontram o embrulho e descobrem que se trata do Manual Secreto dos Bruxos. Aos folhear as páginas, Xisto lê sobre os quatro feiticeiros que ainda estão vivos e decide sair em viagem para encontra-los. A autora Lúcia Machado de Almeida reúne nesta aventura referências de lendas da cavalaria medieval e segue encantando leitores de diversas gerações com seus clássicos da série Vaga-Lume.