Traído por sua esposa, o sultão Shariar resolve se vingar de todas as mulheres. Cada noite, fica com uma jovem e, no dia seguinte, manda matá-la. Um dia, Sherazade se oferece para se casar com ele, sob a condição de lhe contar uma história antes de ser executada. O sultão se envolve com as histórias da moça e assim se passam mil e uma noites…